# Fakturierungseinstellungen

## Zahlungen

Die Felder „Bank“, „Bankkonto“, „BIC“, „IBAN“ und die anderen beiden Zahlungsmöglichkeiten werden einfach in die gleichnamigen Felder in der Rechnung kopiert. „Tage“ bezeichnet die standardmäßige Kreditperiode für Ihre Kunden. Sie können diesen Wert für jede Rechnung ändern, doch der hier angegebene Wert ist der Standardwert.

Sie müssen Kreditbedingungen für jede Sprache festlegen, in der Rechnungen gesendet werden sollen. Fügen Sie Kreditbedingungen für weitere Sprachen mittels der Schaltfläche unter den Kreditbedingungen hinzu. Sie können jede Sprache auswählen, die in der derzeit ausgewählten Vorlage definiert ist. Geben Sie Ihre Bedingungen im Feld rechts ein.

## Rechnungsspalten

Economacs zeigt oder verbirgt Rechnungsspalten automatisch auf Basis der Rechnung. Ständig angezeigt werden nur Spalten, die in diesem Abschnitt aktiviert sind.

## Vorlagen

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Benutzerdefinierte Vorlagen verwalten“, um Rechnungsvorlagen hinzuzufügen oder aus dem aktuellen Dokument zu entfernen. Die Tabelle enthält auch eine Reihe vordefinierter Rechnungsvorlagen. Diese Vorlagen können nicht entfernt werden.

Um eine Vorlage hinzuzufügen, klicken Sie entweder auf die Schaltfläche unter der Tabelle oder ziehen Sie eine Vorlagendatei in die Tabelle. Wenn Sie eine Vorlage mit einem Namen in die Tabelle ziehen, der dort bereits vorhanden ist (keine vordefinierte Vorlage), wird diese ersetzt. In der Tabelle sehen Sie eine Seitenansicht der Vorlage sowie die in der Vorlage vorhandenen Sprachen.

Weitere Informationen zur Erstellung benutzerdefinierter Vorlagen finden Sie auf der Hilfeseite für benutzerdefinierte Vorlagen.

## Automatische Buchungen

Die Applikation kann Buchungen für die von Ihnen erstellten und empfangenen Rechnungen generieren. Für Kundenrechnungen (die Sie versenden) gibt es im Wesentlichen zwei Methoden:

1. Bei Erhalt der Zahlung. Wenn Sie die Rechnung als vollständig bezahlt kennzeichnen, wird eine einzige Buchung erstellt.
2. Forderungen verwenden. Es wird eine Buchung erstellt, wenn Sie die Rechnung senden, sowie jedes Mal, wenn die Rechnung teilweise oder vollständig bezahlt wird. Damit dies ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie mehrere „Spezialkonten“ definieren:
   - Forderungen. Das Konto, in dem die Verbindlichkeiten des Kunden Ihnen gegenüber (die beim Senden der Rechnung entstehen) erfasst werden.
   - Verbindlichkeiten. Dies wird für Lieferantenrechnungen verwendet und bezeichnet das Konto, auf dem Ihre Verbindlichkeiten gegenüber Ihren Lieferanten (die beim Erhalt einer Rechnung entstehen) erfasst werden.
   - Wechselkursgewinn und -verlust. Die Konten, die im Fall von Rechnungen, die nicht in Landeswährung ausgestellt sind, für Gewinne und Verluste verwendet werden.
   - Runden. Wenn Sie in Rechnungen runden, werden die Bruchteile auf diesem Konto erfasst.