# Skapa och skicka fakturor

## Skapa

Klicka på 'Skapa en ny faktura' för att skapa en ny faktura. I vyn syns nu:

- En lista med ej skickade fakturor. Du kan bläddra mellan de olika fakturorna, och skicka dem med knappen 'Skicka'. Ta bort eller lägg till fakturor med '-' resp '+' under tabellen.
- En förhandsvisning av den aktuella fakturan.
- Allmän fakturainformation. Bland denna information kan nämnas:
  - Fakturanummer. Sätts automatiskt till föregående nummer + 1. Programmet bortser då från eventuella bokstavsprefix och -suffix.
  - Mottagare. Välj en kund från den inbyggda kontaktboken, eller mata in ett nytt namn och tryck Enter för att direkt skapa en ny kontakt.
  - Fakturamall. Du kan välja mellan alla inbyggda eller egna mallar som har det språk som är valt för fakturan.
  - Språk. Du kan välja mellan de språk som finns i den valda mallen.
- Fakturaposterna. Här anger du fakturaposter. Dessa kan antingen referera till en artikel i artikelregistret, eller bara vara en 'fri' beskrivning. I det senare fallet hämtar iOrdning information om hur fakturaposten ska bokföras från den förvalda artikeln i artikelregistret. Även om du anger en förvald artikel så kan du ändra dess pris (utan att det påverkar inställningen i artikelregistret eller andra fakturor). På fakturan visas de kolumner som behövs; har man t.ex. lagt in en kommentar på någon post visas en kolumn för kommentarer. Man kan begränsa vilka kolumner som får visas genom att gå in under Information / Fakturering och där kryssa i fler kolumner i listan till höger.
- Under tabellen med fakturaposter finns ytterligare inställningar:
  - Öresutjämna.
  - Lägg på moms. Kryssa ur denna för att inte lägga på moms. Får du inte moms på fakturan trots att denna ruta är ikryssad, kontrollera
    1. Har du skapat åtminstone en artikel, som du sedan ställt in som 'förvald'?
    2. Har denna artikel något försäljningskonto?
    3. Har detta försäljningskonto någon momsnivå (titta under Information / Konton)?
    4. Har denna momsnivå någon momssats (titta under Information / Moms)?
  - Rabatt på fakturanivå. Endast rabatter i relativa termer stödjs.
  - Valuta.

## Skicka

Knappen 'Skicka' (kortkommando ⇧⌘D) markerar fakturan som skickad i programmet. Fakturan flyttas till mappen för motsvarande räkenskapsår (om du ännu inte skapat ett räkenskapsår för fakturadatumet kan du behöva göra det under Information / Räkenskapsår). För att skicka fakturan till kund (via e-post eller på papper) får du gå in i fakturalistan för räkenskapsåret, markera fakturan och sedan välja Arkiv→Skriv ut… från menyn. Klicka där på PDF om du vill maila en PDF-faktura.

Om din skrivare kan skriva ut på C5-kuvert kan iOrdning skriva ut ett anpassat kuvert med förtryckta adresser samt en logotyp. Markera fakturan och klicka på kuvertikonen under tabellen med ej skickade fakturor.